Alle 1000 Jahre, wenn ein besonders heller Stern am Himmel erscheint, feiern die Bewohner von Grünland ein Fest. Dieses Mal fällt es dem Drachen Tabaluga zu, die Feierlichkeiten zu leiten und zu organisieren. Doch dann hört er beim Blumensammeln einen Hilferuf und kann gerade noch den aus dem Waisenhaus ausgebüchsten Leo vor Arctos und dessen eisigen Kräften retten. In Tabaluga findet Leo einen echten Freund. Doch kann Freundschaft eine Familie ersetzen?